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白金会.-娱乐集团:常熟银行并购镇江农商行藏隐忧:标的潜在不良高企,三名董事反对

2020/6/14 19:54:56 来源:白金会.-娱乐集团 阅读次数: 812

白金会.-娱乐集团最新报道

白金会.-娱乐集团常熟银行并购镇江农商行藏隐忧:标的潜在不良高企,三名董事反对

近日,常熟银行()披露对外投资公告,拟以亿元认购镇江农商行非公开发行股份5亿股,认购完成后,常熟银行将持有镇江农商行%股份,成为其第一大股东。 近年来,常熟银行一直处于扩张之中,其常熟以外地区的业务占比显著高于同业,此次投资镇江农商行,也是常熟银行异地扩张的最新动作。 不过,《棱镜》注意到,镇江农商行业绩表现一般,2019年营收和净利润甚至出现下滑,这在江苏农商银行中还属于极少数,值得注意的是,镇江农商行潜在不良高企,常熟银行此次并购颇有“救火”的意思,而此次并购也遭到了公司三位交通银行系董事的反对。

溢价17%认购根据公告,镇江农商行拟非公开发行股份5亿股,每股面值人民币1元,每股认购价格人民币元,每股认购价格人民币元。

认购完成后,常熟银行将持有镇江农商行%的股份,成为其第一大股东。

常熟银行成立于2001年,2016年在,常熟银行分支机构众多,截至2019年末,常熟银行直接控股兴福村镇银行,兴福村镇银行控股30家村镇银行。

另外,常熟银行还参股宝应农商行、武汉农商行、连云港东方农商行、泰兴农商行、天津农商行、如东农商行、江苏省联社、中国银联等8家机构,是宝应农商行(持股20%)和连云港东方农商行(持股%)的第一大股东。 《棱镜财经》注意到,常熟银行认购镇江农商行开出的价码较高。 根据评估,截至2020年3月31日,镇江农商行净资产的预估值为18亿元,目前,镇江农商行总股本为10亿股,也就是说每股净资产约元,常熟银行元的认购价格相较于元溢价17%左右,认购价对应的PB(市净率)超过1倍。 众所周知,A股市场上,银行股由于不受待见,无论是,还是再融资基本上都是按照地板价——每股净资产发行,很少有溢价发行的情况。

当前,二级市场银行股普遍处于破净状态,常熟银行溢价认购称得上慷慨。

对此,也有分析,常熟银行溢价并购镇江农商行,主要来自于对取得控制权的溢价。

标的潜在不良高企公开资料显示,镇江农商行成立于2011年,是由原镇江市丹徒区农村信用合作联社改制而来,该行目前下辖34个支行、1个营业部及1个分理处,共36个营业网点,经营区域主要分布在镇江市区,截至2020年3月末,镇江农商行资产总额亿元。 数据显示,今年一季度,镇江农商行实现营业收入亿元,净利润4824万元。

年报显示,2019年,镇江农商行实现营业收入亿元,同比下降%;实现净利润亿元,同比下降%。

《棱镜财经》梳理之后发现,江苏省内,在已经公布2019年年报的农商行中,镇江农商行是极少数几家营收、净利润出现双下滑的农商行。

业绩下滑的同时,镇江农商行资产质量同样值得关注。

截至2019年末,镇江农商行不良贷款率%,较2018年末增加个百分点,从数据上看,镇江农商行资产资料趋于向好。

不过,据国盛测算,常熟银行本次入股公告中,对镇江农商行的预估净资产为18亿元,低于其报表净资产亿元(截至2020年一季度末),按此粗略估计,镇江农商行所有未暴露的潜在不良在12亿元左右,占总贷款的10%;中泰证券则预计,镇江农商行整体不良在13-14亿左右,实际不良率为11%,本次增资预计部分将用于坏账处置。

遭三名董事反对公告显示,镇江农商行非公开发行股份的议案,已经该行董事会审议通过,尚需提交该行股东大会、银保监部门和证监会非公部批准。

该项投资已获常熟银行董事会审议通过,尚需提交股东大会和银保监部门批准。 常熟银行称,根据镇江农商行近几年的经营业绩,此次投资完成后,预计对本行2020年度归属于上市公司股东净利润的影响不超过5%,不会对本行的经营成果构成重大影响。

值得注意的是,常熟银行管理层对于该项投资决策并不是“铁板一块”,有三位董事投出了反对票,占全部董事人数的五分之一,三位反对董事分别是赵海慧、孟施何和杨玉光,反对理由是,根据目前项目标的的经营情况、资产质量、定价估值等情况,需对项目情况进行更进一步分析、为投资决策提供更加充分的依据。 《棱镜财经》注意到,三人均来自第一大股东交通银行(持股%),赵海慧、孟施何、杨玉光分别任交银金融资产投资有限公司副总裁,交通银行苏州分行党委委员、副行长,交通银行审计监督局副局长。

在公告中,常熟银行提示镇江农商行存在资产质量下行和业务发展不达预期的风险,而针对镇江农商行可能面临的风险,常熟银行称将向镇江农商行派驻董事和管理人员,协助镇江农商行提升管理水平,加快业务发展步伐。

作者:刘苏皖(更多精彩内容,关注公众号(ID:yzcjapp),或者)。

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